Eine zentrale Anlaufstelle für alle finanziellen Angelegenheiten

Nicht jeder braucht alle Dienstleistungen der privaten Vermögensverwaltung, aber jeder verdient die damit verbundene hochwertige Beratung.

Unsere Experten bieten umfassende Beratung, eine breite Palette von Finanzlösungen und setzen Strategien für unsere Kunden um, die hauptsächlich in der Schweiz ansässig sind. Diese Strategien berücksichtigen auch verwandte Themen wie Sparen, Budget, Investitionen und Steuern.

Unsere wichtigsten Dienstleistungen für Privatpersonen

Wir bieten allen unseren Kunden umfassende, personalisierte Finanzdienstleistungen und -produkte. Wo immer nötig, ziehen wir unsere Partner hinzu, um höchste Qualität zu gewährleisten.

Finanzen

Versicherung

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So einfach kann Versicherung sein

Wir wissen, dass es schönere Dinge gibt, als sich mit Versicherungsgesellschaften herumzuschlagen - deshalb bieten wir an, dies für Sie zu tun.

Haben Sie eine Frage zu Ihrer Versicherungspolice oder haben Sie ein Auto gekauft und brauchen schnell einen Versicherungsnachweis? Müssen Sie einen Schaden melden oder sind Sie im Ausland und brauchen Hilfe? Unser Service umfasst Risikoanalyse, individuelle Beratung und Versicherungsmanagement. Was auch immer es ist, wir sind Ihr Ansprechpartner.

Kosten-Nutzen-Optimierung

Wir sorgen dafür, dass Sie die niedrigsten Kosten für Ihre Leistungen zahlen oder ein besseres Angebot für den gleichen Preis erhalten. Um dies zu erreichen, überwachen wir ständig die Produktangebote und verhandeln mit den Versicherungsgesellschaften die besten Preise für Sie.

Bedürfnisorientiertes Marktscreening

Wenn Sie eine neue Versicherung brauchen oder eine bestehende ersetzen wollen, müssen Sie sich mit einer riesigen Auswahl an Produkten auseinandersetzen, die schwer zu vergleichen sind. Wir verkürzen diese mühsame Aufgabe, indem wir für Sie Angebote einholen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Multifaktor-basierte Abdeckung

Wissen Sie, welchen Risiken Sie ausgesetzt sind, welche Sie bereits abgesichert haben oder welche Sie vielleicht gar nicht abdecken müssen? Wir führen eine Risikoanalyse durch, bei der Faktoren wie Lebensstil, Familie und Zukunftspläne berücksichtigt werden.

Zentrale Anlaufstelle

Über alle Ihre Versicherungspolicen hinweg haben Sie zahlreiche Ansprechpartner, an die Sie sich im Schadensfall oder bei anderen Fragen wenden können. Bei uns ist Ihr persönlicher Berater Ihr einziger Ansprechpartner für alle Versicherungsangelegenheiten, auch für Schadensfälle.

Unabhängig, kompetent und reaktionsstark

Wir sind an keine Bank oder Versicherungsgesellschaft gebunden und können Ihnen daher völlig unabhängig helfen.

Wir organisieren alles

Für viele sind Finanzprodukte eine langweilige Angelegenheit und Versicherungen ein notwendiges Übel, mit dem sie so wenig wie möglich zu tun haben wollen. Deshalb wissen sie vielleicht nicht, wie ihr Versicherungsschutz und ihre Leistungen aussehen. Wir helfen Ihnen, den Überblick zu behalten, und wenn Sie Fragen haben, ist Ihr persönlicher Berater immer in Reichweite.

Wir haben den Überblick

Bankberater und Versicherungsvertreter kennen in erster Linie ihre eigenen Produkte und betrachten andere Angebote aus dem Blickwinkel ihrer eigenen Organisation. Mit kontinuierlichen Produktschulungen und Weiterbildungen stellen wir sicher, dass wir über ein fundiertes Wissen der gesamten Branche verfügen, um unsere Kunden kompetent beraten zu können.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie ein Projekt oder eine Partnerschaft mit uns besprechen möchten oder mehr darüber wissen wollen, wie wir Ihnen helfen können, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

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